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军工航天龙头+国产大飞机受益+碳纤维+石墨烯+高校背景+政策利好+

归档日期:06-14       文本归类:飞机定向      文章编辑:爱尚语录

  为确保C919大型客机早日实现首飞,日前中国商飞公司首次召开C919项目系统供应商现场协调会,要求供应商按期完成各项目任务节点。值得注意的是,7月初国务院副总理马凯在鄂豫调研时强调,要推动军工开放,深化军工企业改革。机构预计,大飞机产业的巨大市场空间,以及军工领域的逐步开放,为C919提供配套材料的非军工集团企业,有望获得更多市场份额。

  在国家总体安全观的背景下,C919作为国产大飞机项目,得到政府大力支持。5月23日总书记专门参观了中国商飞设计研发中心,指出中国是最大的飞机市场,要花更多资金来研发、制造自己的大飞机。

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  公司主营粉末冶金复合材料,主要用于军民飞机刹车副等领域。同时,公司与霍尼韦尔组建合资公司,为中国商飞公司C919项目提供机轮刹车系统。值得一提的是,公司拟定增收购稀有金属新材料资产,进一步完善产业链。

  所有产品现有市场占有率低,发展空间庞大。公司所有产品的市场占率均低,价格方面,飞机刹车副、环保型高性能汽车刹车片的价格为国外同类产品的60%左右,具有明显的价格优势。成本优势+强大的技术背景是未来发展空间的保障。

  看点1:平台优势。公司科研背景强劲,股东为中南大学(国内一流的冶金学院),意在打造集产学研为一体的高科技企业。强大的科研背景打造公司成为粉冶中心的产业化平台。

  看点2:C919 刹车系统独家供应商。国产大飞机是进口替代的趋势,公司与海外巨头霍尼韦尔合作研发刹车系统,打通深加工产业链,一方面是产能升级,另一方面是一旦拥有自主刹车研发体系,国内庞大的航天航空市场由此打开。

  大股东、一致行动人、公司董事长均通过本次定增,增持了公司股票,表明股东对公司发展充满信心。通过定增,大股东持股比例由18.17%上升到25.4%;一致行动人高创投(二股东)认购定增的208.8305万股,占比2.78%;公司董事长刘文胜通过大博云投资参与定增,从无到有持有了公司238.6万股。另外我们还注意到,2014年一季度,大股东及其一致行动人,都在二级市场增持公司股票。

  维持增持评级,上调目标价至13.60 元。依托中南大学科研实力,公司产品性能在全球保持领先,管理及销售的短板也在逐步修复,公司主业开始进入成长及收获期,预测2014-2016 年EPS 依次为0.05、0.17、0.26 元。原2014、2015 年EPS 预测为0.18、0.29,下调盈利预测是因为民航飞机刹车片销售低于预期。目标价对应的PE 估值依次为272、80、52 倍,我们给予公司较高估值水平是由于公司准备定增收购的资产未来可能贡献较大利润、高管在网上业绩交流会上表示公司会考虑进入高铁刹车片市场、以及大飞机热度提升等。

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